Nano Dimension公司为价值1250万美元的公开发行股票定价

全球TMT2020年4月25日,增材制造电子(AME)/ PE(印刷电子)产品供应商 Nano Dimension 公司宣布了其公开发行的17,858,000股美国存托股(“ADS”)(或可代替 ADS 的预出资认股权证,每张认股权证可购买一股 ADS(“预出资认股权证“))的承销定价。每股 ADS 的公开发售价格为0.70美元,每张预出资认股权证的公开发售价格为0.6999美元。在不扣除承销折扣、佣金和其他发行费用并且不行使超额配售选择权(如有)的情况下,该公司本次股票发行所得总额约为12,500,000美元。每股 ADS 的行权价格为0.0001美元,在支付行权价格之后,即可在发行日之后随时行使预出资认股权证。

Nano Dimension 公司授予承销商为期45天的认购权,在此期限內,承销商可在扣除承销折扣和佣金后,按照公开发售价格最多额外购买2,678,700股 ADS 和预出资认股权证,以满足超额配售(如有)所需。

福特汉姆金融管理有限公司(Fordham Financial Management,Inc.)的分支机构 ThinkEquity 是此次发行的独家承销商。 

Nano Dimension 公司打算将此次发行所得用于销售和营销基础设施的建立、美国总部、营运资金和一般公司用途。 

本次发行预计将于2020年4月24日完成,具体取决于惯例成交条件。