中芯国际建议发行本金额200百万美元零息可换股债券

全球TMT2019年11月19日讯,中芯国际集成电路制造有限公司建议发行本金额200百万美元2022年到期零息可换股债券,并与现有450百万美元2022年到期零息可换股债券合并并形成单一系列。 获配售债券按大额溢价发行,所得款项总额为232百万美元。

按照获配售债券认购协议日期的有效换股价每股股份10.73港元并假设按该有效换股价全数兑换获配售债券,获配售债券将可兑换为约167,950,270股获配售换股股份,相当于公司于最后交易日已发行股本约3.32%以及假设按获配售债券认购协议日期的有效换股价全数兑换获配售债券后公司经扩大已发行股本约3.22%(假设除发行获配售换股股份外,公司已发行股本概无变更)。

获配售换股股份将根据一般授权配发及发行,并将在各方面与有关换股日期当时已发行股份之地位相同。发行获配售债券毋须获股东批准。大唐、国家集成电路基金拥有优先认购权。(全球TMT www.tmtnews.tech)

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