蓝帽子拟持有汇分网科技51%控股股权

全球TMT2020年10月1日,中国增强现实(AR)互动娱乐玩具、游戏及教育产品的开发商、生产商及运营商蓝帽子互动娱乐科技宣布,公司与福州汇分网科技有限公司正式签订了更新后的《投资框架意向书》。公司拟收购汇分网科技两家子公司的离岸控股公司51%的流通股,从而持有汇分网科技51%的控股股权。汇分网科技是国内一家手游开发和销售商,在中国大陆、日本、台湾、阿联酋和非洲拥有良好的用户基础。交易完成将视尽职调查结果和适用管理条例的情况而定。

公司在2019年底曾宣布签署意向书。尽管新冠肺炎疫情延迟了整个交易,但是双方管理团队仍然克服种种困难,推动意向书的签订。公司预计整个交易将在2020年第四季度完成。但是不保证一定完成预定交易。

交易条款

  • 交易总对价的支付拟以现金加公司新发的普通股股票的方式进行。股票单价以股票发行前20个交易日的平均价计算,不低于蓝帽子每股4美元的IPO发行价。
  • 业绩对赌:截至公历年年底12月31日,经审计的非归母公司净利润应当分别不低于:
    • 2020年: 人民币1,500万元(按当前汇率折合美元约220万)
    • 2021年:人民币2,500万元(折合美元约367万)
    • 2022年:人民币4,000万元(折合美元约588万)
  • 估值依据:汇分网科技同意按照上述三年承诺净利润的平均值,取4倍市盈率确认整体估值。
  • 汇分网科技原股东需要对其债务及业绩承担连带责任。